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可成(2474)在2Q/2014營收績效都比1Q/2014成長。可以分為以下各點:
- 在NB機殼方面,雖然市場回溫較慢,但是客戶有逐漸下單,法人預估營收比去年同期成長5.97%。
- 平板電腦方面,因為美系客戶拉貨積極,營收預估比去年同期增加10%。
- Smartphone受惠於SONY與HTC新機上市,為主要營收來源,比去年同期增加60%。
在2014年主要動能來自於Smartphone,2014年增率比2013年增加75%,預估毛利率將上升到42.6%,預估2014年整體營收為191.36億元,稅後淨利為160億元, EPS為21.32元。
法人考量後續營運動能將延續至2015年,而且營收將逐季走高,因此給予買進評等,目標價315元。
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