台股今天(3月31日)、量縮整理，盤中指數遊走8800附近，電子股午後走高，尾盤電子金融大幅反彈，指數大漲74點，逼近8850，終場台股加權指數收在8849.28點，來到33個月波段高點。
目前學運尚未落幕,盤勢可能震盪;加權指數各均線仍呈現多頭格局，後市不看淡，投資人近期可留意盤面主流產業及個股3月營收表現。尤其在半導體產業在第2季景氣能見度佳，有利半導體週邊耗材及服務、IC設計及產業趨勢佳個股；另外殖利率較高的防禦性個股，也將是盤整局勢的投資焦點。
在電子股的強勢主導下,投資人可參考對於"物聯網(internet of things)的相關個股,做為下一記參考的指標。因Apple.Google.亞馬遜與英特爾等歐美大廠,也積極建構物聯網的系統,因國內晶片廠也參與相關的供應鏈。
而物聯網的商機,根據工商時報的報導,可分為三層:
第一層:M2M網路基礎建設,它的應用內容以嵌入式網路系統,而台灣的廠商如瑞昱.亞信都已經成功卡位,因此有可能成為最受惠的族群。
第二層:終端物件互聯架構,簡單講它包含的領域如:LED照明,智慧電網,IP TV為主的三網融合應用;相關概念股以智原.創意,F-矽力等。
第三層:整合型系統架構,主要是將軟體應用在這些硬體上;相關概念股有華碩,宏碁.聯發科等。而這個大市場主要是以APPLE.GOOGLE.英特爾主導,而且是建構自己的生態系統,要整合還要看各大廠的配合。
可以預期的是,第二季有極大可能是以半導體相關類股為市場主流,個人看好APPLE大螢幕手機幹念股與光學鏡頭等族群。當然參照往年的資料,4月也都是傳產類股的天下,有興趣的投資人,可以做個完整的資產配置,整個Q1以亞洲而言,台股的表現最為亮眼,也可提振投資人的信心。
現在台灣的年輕人網路購物已經是家常便飯,走訪整個年輕人喜好的區塊如:西門町,會發現很多的商品,大多可以在淘寶上買到,因此第三方之付不再是個議題,而是可以加碼的題材。而目前大陸最火紅的手機,除了APPLE外,可能就是"小米機"了。而小米機的竄起,非常迅速,以整個第一季來看,出貨1100萬支,能增150%,績效非常亮眼,而小米機成功之處在哪呢?就是"網路購物"。
"網路購物"稀鬆平常,但是小米的成功策略在於"創意"。從開版的第一天,就一直跟網友討論"創意"這一件事!如果一個企業,捨棄傳統過去廣大的廣告行銷策略,轉為積極重視使用者的便利性,那將會創造不錯的口碑,這也是小米能夠在不到一年的時間,全球已經有30萬人在使用"小米機"了。
當企業主不斷的動腦搞創意的同時,身為市場的投資者,當然也要用"創意"的思維來看大盤指數與各類股題材的選取。這樣的投資方式,也會改變以往使用各種軟體或者看電視一些資訊來的親切,因為這樣的方式,是全新思維的,不用在死板板釘著大盤走勢,讓自己的心情隨之起舞,而是有自己的定見,創造自己豐富的收入。
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